把握生技長線題材

生技行情
如何開始掌握?
成長配置
大中小股同步掌握
mRNA疫苗
有效嗎?安全嗎?

技術創造需求

投資生技,掌握這幾類關鍵領域

生技主要發展領域及潛在被併購技術
資料來源:富蘭克林華美投信整理。

產業利多再現

mRNA技術爆發期,引領下一波生技潮流

每一次關鍵技術創新,都會帶動下一波生技行情
資料來源:Blooberg, 2010/1/8~2021/12/31。

選擇生技理由

併購活動可望再造小型生技股行情

生技製藥大廠比你想的還要有錢
資料來源:Bloomberg,2016/1/1~2021/12/31。大型生技股以那斯達克生技指數、小型生技股以標普生技精選行業指數為代表。富蘭克林華美投信整理。

本基金國外投資顧問公司Franklin Advisers,Inc.(富蘭克林坦伯頓投資集團)

生技基金顧問團隊介紹

  • 依凡麥可羅 Evan McCulloch
    1. 現任富蘭克林股票團隊資深副總裁。
    2. 專精於生技及新興製藥公司的研究分析,特別專注在傳染病、眼科、肺病、心血管疾病、腸胃病學、以及中樞神經系統等治療方法上,先前研究領域涵蓋製藥醫療科技與健康醫療服務產業。
    3. 1992年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。
  • 林温蒂 Wendy Lam
    1. 負責生技產業研究,特別專注於血液學/腫瘤學及罕見疾病領域。
    2. 麻省理工學院(MIT)生物學博士,加州大學柏克萊分校分子與細胞生物學學士。
  • 艾齊瓦‧菲爾特 Akiva Felt
    1. 專精於分析生技及生物製藥公司,研究範圍涵蓋廣泛的治療領域,包括神經學、肝病、胃腸道疾病和罕見疾病。
    2. 聖路易斯華盛頓大學醫學工程學士,哥倫比亞大學生物科技碩士。

基金配置特色

基金小檔案

基金名稱 富蘭克林華美生技證券投資信託基金
基金類型 跨國投資股票型基金
基金標的 全球生技或醫療相關產業
基金保管機構 玉山商業銀行
發行級別 新台幣、美元、人民幣、南非幣
擬任經理人 劉翠玲
風險報酬等級 RR4*
經理費/保管費 每年基金淨資產價值2.00%/每年基金資產價值0.28%
發行總面額 等值新台幣貳佰億元整(新台幣及外幣各壹佰億元)
手續費
  • 申購時給付:(除各計價N類型受益權單位外適用)

    現行申購手續費率收取,最高不得超過發行價格之百分之三(3%),實際申購手續費由經理公司依其銷售策略在該範圍內訂定其適用比率或依個基金銷售機構之規定而訂定之。

  • 買回時給付,即遞延手續費:(適用於各計價N類型受益權單位)

    按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者,乘以下列比率,再乘以下比率,再乘以買回單位數:(1)持有期間一年(含)以下者:3%。(2)持有期間超過一年而在二年(含)以下者:2%。(3)持有期間超過二年而在三年(含)以下者:1%。(4)持有期間超過三年者:0%。

資料來源:富蘭克林華美投信。*(註) 「風險報酬等級係依據「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」分類,該分類標準係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,計算過去基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。」

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